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Moses Froben es un cantante de ópera suizo con una voz prodigiosa. El director del coro decide castrarlo para que así
conserve su voz de niño. Moses se revela, y deja de cantar. Conoce a una niña, Amalia, su primera amiga y su primer
amor, con quien más adelante tiene una relación; cuando ella es obligada a casarse con otro hombre en contra de su
voluntad, Moses huye hacia Viena, y allí se hace ayudante de un cantante de ópera. Durante el estreno de Orfeo y Euridice,
Moses y Amalia se reencuentran y deciden huir juntos a Venecia, donde el hijo que Amalia espera crecerá pensando que Moses es su padre….