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Ambientada en la Persia del siglo XIII, esta hermosa novela narra la trayectoria de los ejércitos mongoles antes de la toma de Bagdad, la capital del califato abassí. Hülegü, soberano ilustrado y comandante de una de las más costosas empresas militares que el mundo había conocido hasta entonces, se enfrenta a una enorme disyuntiva: destruir la totalidad del legado cultural de las sofisticadas culturas ismaelí y abbasí, tal y como su hermano, el gran Khan, le ha ordenado, o seguir el consejo de uno de sus doctos asesores, Nasir al Din Tusi, quien le pide exonerar del fuego las vastas bibliotecas de estos pueblos, quizá las más completas del mundo en aquella época. Mientras en la corte de Hülegü se discurre sobre la pertinencia de conservar los libros, en Bagdad un espía del ejército mongol es seducido por una misteriosa mujer que, noche tras noche, siguiendo la senda marcada por Sherezada, le cuenta la historia de esa ciudad magnífica. Una polifonía de voces entrelaza ambas historias que confluyen finalmente poco antes de la toma de Bagdad.