Carlos II, rey de España, acaba de morir sin dejar herederos. La dinastía Habsburgo pende de un hilo, pues los Borbones, de Francia, amenazan con tomar la corona. Un hombre, el Conde de frigiliana, emprende una carrera contrarreloj para encontrar al sucesor que asegure la continuidad de la sangre española en el poder. Ocaso y aurora, publicada en 1878, nos transporta de lleno a los convulsos tiempos de hechizado, cuando las intrigas y tensiones políticas marcaron el destino del reino.